积极投资的力量
地球权益顾问ob欧宝体育官方入口公司签名个人股票组合
地球资产首席执行官,彼得·克鲁尔和兰迪·塔利
一切都始于一杯有机咖啡……
2012年,地球股权创始人兼首席执行官皮特·克鲁尔正在和朋友、NC有机食品先驱喝咖啡,兰迪Talley他被社区中的许多人视为“绿色圣人”。在这次鼓舞人心的咖啡聊天之前,地球股票顾问公司主要关注共同基金投资组合,但当“创建一篮子可ob欧宝体育官方入口持续股票”的想法出现时,皮特看到了他的客户的宝贵机会。
在接下来的几周里,投资组合的初始投资理念、指标和参数逐渐成型。研究人员对一系列潜在的股票投资进行了评估,并将名单缩小到优化后的第一组。为了纪念兰迪,绿色圣人可持续发展投资组合诞生了。
这个投资组合有什么特别之处?
地球股权专注于积极投资——总是问这样一个问题:“我们想拥有什么?”从历史上看,负责任的投资侧重于排除,虽然我们排除了所有涉及化石燃料行业的公司,但这就是相似之处。
你想在可持续发展投资组合中拥有什么?
- 替代能源——太阳能,风能,地热
- 能源效率
- 电池技术
- 水分配,过滤和效率技术
- 绿色交通工具
- 天然有机产品和服务
- 可持续房地产
- 信息技术和物联网
- 绿色金融、保险和社区投资
- 循环与循环经济
- 科学仪器
- 绿色建筑技术
- 尖端生物技术
组合信息
- 全球500多家公司
- 以MSCI全球全市值指数为基准
- 50只股票
- 必须拥有可持续的产品、服务或企业道德
- 每个细分行业不超过4只股票
- 至少30%的公司注册地在美国以外
- 公司不得参与化石燃料的开采、加工或运输
- 至少50%的公司必须是盈利的
- 股票价格至少为每股5美元
- 至少20%的公司必须支付股息
- 股票必须具有流动性,每天至少交易2000股
- 大约50%的股票是大盘股,30%是中盘股,20%是小盘股
- 加权市值
- 12月1日的再平衡可以替换高达100%的投资组合
- 6月1日的再平衡最多可以替换30%的投资组合
- 我们利用包括晨星和Sustainalytics在内的多个来源的研究数据